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巴克莱维持畅游增持评级目标股价38美元

发布时间:2020-01-15 01:18:06 阅读: 来源:黑退火带钢厂家

和讯科技消息 北京时间11月5日,巴克莱(Barclays)今日发布投资报告,维持畅游股票“增持”评级,将目标股价定为38美元。

以下为报告内容摘要:

第三财季业绩

总营收为1.658亿美元,同比增长29%,环比增长13%,高于公司的指导性预期,较我们的预期高7%。基于非美国通用会计准则,每股摊薄收益1.42美元,较我们及业内平均预期高8美分,也高于公司的指导性预期,主要是因为销售、营销、一般及行政开支低于预期。

第四财季业绩预期

畅游第四财季指导性营收预期为1.66亿美元至1.7亿美元,同比增长21%至24%,环比增长0%至3%。该预期的平均水平较业内平均预期高5%。网络游戏营收预计为1.52亿美元至1.55亿美元,同比增长23%至26%,环比增长1%至3%。网络广告营收预计为1200万美元至1300万美元。基于非美国通用会计准则,净利润预计为6900万美元至7100万美元,每股摊薄收益1.29美元至1.33美元,而业内平均预期为1.30美元。

网络游戏营收同比增长30%

第三财季网络游戏营收为1.511亿美元,同比增长30%,环比增长10%,主要是受《天龙八部3》和《神曲》的推动。营收为1280万美元,同比增长32%,环比增长40%,略高于指导性预期,主要受季节性因素推动所致。其他营收为190万美元,环比增长80%,主要受季节性因素推动所致。

游戏业务喜忧参半

总注册帐户数环比增长12%,同比增长41%,至2.235亿。最高同时在线用户数(PCU)环比增长1%,同比下降5%,至109万。总活跃付费帐户数(APA)环比下降8%,同比下降20%,至241万。每用户平均支出(ARPU)环比增长15%,同比增长46%,至319元人民币。第七大道游戏的总活跃收费帐户数为166万,环比下降5%,同比下降3%。第七大道游戏的每活跃收费帐户平均营收(ARCA)为100元人民币,环比增长61%,同比增长163%。

利润率略微下滑

第三财季毛利率为81%,第二财季为84%,上年同期为85.2%。基于美国通用会计准则,运营利润率为56%,第二财季为55.5%,上年同期为55.8%。基于非美国通用会计住准则,净利润率为46%,第二财季和上年同期均为49.1%。

估值

维持畅游股票“增持”评级,将目标股价定为38美元。

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