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高送转渐成大股东减持通道监管层已关注借利好套现公司

发布时间:2021-01-08 03:23:03 阅读: 来源:黑退火带钢厂家

随着高送转概念股在二级市场上受到追捧,多家公司的股价也一路走高。但不少上市公司在推出高送转方案后,陆续推出了大股东或者高管的“减持套餐”计划,这让上市公司的高送转方案有些变味。在此种情况下,被忽悠进场接盘的中小投资者则可能在无意间成为接盘侠,甚至面临着被套大幅亏损的风险。

高送转阵营不断扩充

继永和智控和天龙集团(300063)打响高送转“第一枪”之后,高送转大军队伍在不断地扩充。据同花顺(300033)iFind统计,截至目前,已有17家公司披露了高送转预案,10家公司的方案拟“每10股转10股”以上,5家公司的方案拟“每10股转20股”以上。其中,易事特(300376)和金利科技(002464)以“10转30”的比例暂时领跑高送转大军阵营。

易事特在11月28日晚间披露的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露》公告显示,公司拟在今年推出“10转30派0.9元”的高送转分红方案。公告显示,公司拟以截至2016年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.9元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增30股。

此外,金利科技在12月12日的高送转预案显示,公司拟以截至2016年12月31日公司总股本为基数,以资本公积向全体股东每10股转增30股。而上述两家公司对于高送转方案提议的理由,都表示是基于对公司未来发展的信心,与所有股东分享公司发展成果,同时优化公司股本结构。

在著名经济学家宋清辉看来,A股年中高送转行情年年有,但今年特别多。高送转行情遭遇爆炒的具体因素主要有两点,一是高送转上市公司通过送转股票,向A股市场传递未来上市公司业绩将保持高速增长的信号;二是高送转上市公司通过送转股拉低公司股价,提高股票流动性,吸引投资者爆炒。

利好刺激股价大幅走高

实际上,随着高送转阵营的不断扩充,二级市场上掀起的高送转概念股炒作浪潮也在持续发酵。

据了解,永和智控于11月18日抛出了今年两市首份高送转方案,公告显示,永和智控拟每10股转增10股,同时派发现金股利5元,在利好刺激下,公司股票11月21日现“一”字涨停,随后在11月22日、23日连续涨停。据东方财富(300059)统计显示,11月21日-12月1日,永和智控在9个交易日期间,共计成交82万手,成交金额73.9亿元,换手率高达327.92%,累计涨幅达30.76%,在此期间,大盘的涨幅为1.83%。由此可见,永和智控的涨幅明显强于大盘的走势。

此外,云意电气(300304)在11月24日也披露了高送转预案,公告显示,以截至2016年12月31日公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增28股。

事实上,被贴上“高送转概念股”标签的云意电气,在推出“10转28派1元”的分红方案后,公司股票已经连续出现四个“一”字涨停。在11月29日盘后,据深交所公布的公开交易信息显示,云意电气被国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部等多路游资斥亿元进场抢筹。此外,在12月12日披露高送转方案的金利科技,受利好刺激,公司股票在11月13日也无悬念涨停。

对于高送转概念股遭遇爆炒,宋清辉表示,高送转概念股近期一直是市场的炒作热点,相关概念股短期内涨幅较大,甚至有些个股泡沫已经很严重,需要高度警惕主力资金出现集中出逃所带来的风险。再者,高送转一般是公司为了表明盈利能力强或者成长空间可期,因而在布局高送转概念股的过程中,特别要注意公司的业绩表现。

成为减持套现工具

随着高送转概念股在二级市场上受到追捧,多家公司的股价也在一路走高。不过,在多家公司推出高送转方案后,一些公司的高管开始减持计划,而这也让公司的高送转被指目的不纯。

12月13日,云意电气发布提示公告显示,去年12月23日,“华泰家园7号集合资产管理计划”买入公司146.52万股股票将于12月22日解禁。在公告中,云意电气有意向根据具体市场情况通过二级市场买卖等法律法规许可的方式出售持有的全部公司股票,占公司总股本的0.73%。

值得注意的是,在云意电气刚发布高送转后不久,公司控股股东刚刚进行过大手笔减持。据了解,云意科技分别于12月7日和8日通过深交所大宗交易系统合计减持公司股票600万股,占公司总股本的2.65%。其中在12月7日期间,以均价52.52元/股,通过大宗交易方式减持210万股。在12月8日,通过集中竞价交易减持390万股,减持均价50.06元/股。依此计算,云意科技共套现约3.06亿元。

上述减持后,云意科技持有公司股份9825.76万股,占公司总股本的43.32%,云意科技仍为公司的控股股东。

除此之外,云意电气的部分持股5%以上股东未来也有减持计划,据减持计划显示,2016年8月12日-2017年2月12日,公司持股5%以上股东徐州德展贸易有限公司拟减持不超过200万股,公司董事、高级管理人员李成忠拟减持不超过270万股。

实际上,天龙集团也存在大股东减持套现的行为。天龙集团于11月18日公布高送转方案,在公布高送转方案三天后,公司又发布了一份简式权益变动报告书,在11月23日-24日期间,公司控股股东及实际控制人冯毅通过深交所的交易系统共减持天龙集团5%的股份。其中,在11月23日,冯毅通过大宗交易的方式,以均价36.21元/股减持了410万股天龙集团。在11月24日,冯毅再次通过大宗交易的方式,以35.2元/股的均价减持约1042.85万股股票,以此计算,在两个交易日内,冯毅合计套现约5.16亿元。

已被监管层关注

“高送转本质上就是一种投机行为,一个 ‘看上去很美’的数字游戏而已。一般而言,上市公司的意图均是降低绝对股价,迎合市场炒作的噱头,带有极强的目的性和功利性。”宋清辉如是说。高送转行情的持续发酵,也引发了监管层的关注。在多家公司披露高送转方案后,沪深交易所也先后向多家公司发出关注函。诸如,在山东华鹏(603021)发布高送转后,上交所便火速下发问询函。

值得注意的是,在第一批披露2016年高送转的上市公司相继遭到问询之后,监管层对相关方案进行了修改。据深交所官网发布的信息显示,在高比例送转方案与公司成长性的匹配情况方面,深交所要求结合公司所处行业特点、公司发展阶段、经营模式、报告期内收入及净利润增长率等经营业绩增长情况、未来发展战略等说明高比例送转方案与公司业绩成长性是否相匹配。报告期内非经常性损益对公司业绩影响较大的(占净利润30%以上),应当说明其金额。此外,预披露高比例送转方案的公司尚未披露报告期业绩预告的,应当同时披露业绩预告。原则上不支持亏损或业绩大幅下滑(净利润同比下降50%以上)公司高比例送转,此外,亏损或业绩大幅下滑公司披露高比例送转方案的,应充分披露本年度或下一半年度业绩预测数据、测算过程、相关指标选择及依据等,该预测需经公司董事会审议。

宋清辉表示,绝大多数高送转方案并不能给投资者带来所谓的“真金白银”,似乎已成为一种套现工具,往往还埋着配合股东减持的陷阱,影响股市健康发展。年底炒高送转概念是股市传统,若投资者介入没有企业成长性支撑的高送转相关个股,有可能成为接盘侠,投资者应对此保持警惕。

(责任编辑:陈晓伟 HF093)

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